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「我之前在追踪熊的足迹，」他最后终于说：「昨天晚上，这里一定有固定举行的大熊聚会。
我很快就知道，比翁不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，身材大小也相差
非常大。我应该这么说，那里有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都从半夜一路跳舞
到快天亮。他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在
那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后
就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到
卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好
几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那
时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中
，也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题
。」甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都没有说话。
比尔博认为他明白巫师的意思。「我们该怎么做，」他大喊著：「如果他把所有的座狼和半
兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一
边的！」
「我的确是这样说的。你们也别傻了！最好赶快去睡觉吧，看你脑袋都不清楚了。」
哈比人觉得十分丧气，除了就寝之外，的确也想不出该做什么事情。当矮人还在欢乐的歌唱时
，他已经沈沈睡去，脑袋中还是不停思索著关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只黑熊在内
院的月光下缓步跳著迟钝的舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外
还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。
第二天一早，他们都被比翁亲自叫了起来。「你们都还在啊！」他说，他抱起哈比人笑著说
：「看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！」他十分无礼地戳著巴金斯先
生的肚子说：「小兔子吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！」他咯咯笑道：「快来多吃点吧
！」
因此，他们又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让
所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的
转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。听他这样一说，大家
都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的
确认他们说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四处游荡的半
兽人和座狼，从他们的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕著这些矮
人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，他们的怒气更是难
以平息。当他拷问这两个家伙的时候，他们只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这
么简单。很快的，半兽人大军可能会和座狼群全员出动，一方面是想要搜捕矮人，一方面则
是对人类和该处居住的动物展开报复，因为他们认为这些敌人一定正庇护著矮人们。
「你们的故事真不错！」比翁说：「但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜欢它了。
诸位必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了
亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能尽全力地赶回来，想要确
保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观感又要升级
了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！」他高兴地大笑。
「你怎么对付那个半兽人和座狼？」比尔博突然问道。
「来看看吧！」比翁说，于是他们就跟著走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座
狼的毛皮则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成了他们的
盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获
得他彻底的帮助。
因此，他答应要这样帮助他们：他会给每个人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这
些动物可以载著他们前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的食物。这些行李经过特殊的
包装，让它们携带起来十分的方便。坚果、乾果装在密封的罐子里面、红陶罐储放著蜂蜜、
烤过两次的蛋糕，它们可以保存很长的一段时间。这种蛋糕只要吃一小口，就可以走很远的
路。如何制作这些蛋糕是他的独门秘方，但就和他大多数的食物一样，里面都有著蜂蜜，吃
起来也很好吃，只不过会越吃越渴。根据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用水
，因为一路上都有小溪和泉水可以任他们取用。「但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗
、危险和困难了，」他说：「在那边，食物和饮水都很不好找。现在这时候又不会有坚果（
不过，等到他们走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又只有
坚果可以拿来当作食物。在那座森林中，野生的动物非常诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮
水的皮囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝
的东西。我知道森林中有一条河流，强劲的黑水切过你们的道路，你们绝对不可以喝那
里的水，也不可以在里面沐浴，因为，我听说河水之中有著强大的魔法，会让人昏昏欲睡，
并且忘却一切。我想，在那浓密的森林中，不管猎物可不可以吃，你们都必须远离道路很长
的距离才会射到一些东西；但是，你们绝对不可以离开那条道路！我只能给你们这些忠
告了，一旦进入森林中，我就无法提供什么帮助，你们必须要靠著运
气和勇气，妥善的利用我给你们的食物；到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来
。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。」
众人不停地鞠躬行礼、脱下帽子很多次，又不停的说著：「伟大的木厅之王，听候您差遣！
」不过，内心中，他们却因为他凝重的话语而感到心情沈重，他们都觉得眼前的冒险比之前
所想的还要危险许多；不只如此，就算他们安全地度过这一切，恶龙还是在后面等待著他们
。
一行人整个早上都在忙著作出发的准备，很快的，他们就和比翁吃了最后一顿什餐；饭一吃
完，他们就爬上借给他们的座骑，和他道别，用稳健的速度骑向门外。
当他们一离开他的围篱之后，就立刻转向北方，朝著西北方前进。在他的忠告之下，他们不
准备往南走上通往森林的主要道路，如果他们朝那个方向走，最后将必须渡过从山脉中激涌
而下的泉水，和卡洛克旁的大河汇流之后的河川；在那里，如果他们还有小马的话，或许可以
勉强度过。过了河之后，那条路就通往森林的边缘，来到了老林路的入口处。但比翁警告他
们，半兽人现在经常利用这条道路来旅行；而且他也听说，老林路本身在东边的区域已经被
森林给遮蔽了，如果沿著路走，将会来到无法穿越的浓密树林。就算他们勉强走到森林的另
一边，东方的出口也依旧离孤山的南方还有很长的距离，他们还必须往北经历一段十分艰辛
的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也十分靠近大河；
虽然迷雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议他们可以走这条路，因为从这边往北骑几天
，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的道路入口，那条道路穿越森林，几乎直接来到孤山山
脚下。
「至于那些半兽人，」比翁说：「则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠
近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策马前进，因为
如果他们很快发动总攻击，那么他们将会从南方过河，席卷森林中所有的村庄，将你们包围；
而且，座狼也比你们的小马快多了。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越
往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防的地方，他们也必须要走比较远的路才
能够抓到你们。快点出发吧！」
也正是因为这样，他们才会沈默地不停赶路，只要道路平坦，他们就会策马飞奔。黑沉的山
脉一直在他们的左手边，远方的河流不停地逼近。当他们出发的时候，太阳才往西方移去
，现在太阳已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。当他们
远离比翁的居所数十哩之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前还有森林中黑暗
的道路。等到夜色降临，山峰上反射著金光时，他们就开始扎营，并且安排了轮班守
夜；即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。
第二天早晨依旧是阳光普照的美丽日子。地面上有种像是秋天露重时的雾气飘移著，
温度也稍稍低了一些，但很快的，火红的太阳从东方升起，薄雾就跟著消失了。他们就这样
骑了整整两天，眼中所见的只有稀疏的树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔还有一小群一小群的
野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮水。有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽的鹿
角来，一开始，他这个土包子还以为这是乾枯的树枝哩！到了第三天的傍晚，他们急著赶路
，因为比翁说他们第四天一早，应该就可以抵达森林的入口处；这天他们马不停
蹄的赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱的时候，比尔博觉得在四周的树林中似乎看
见了大熊出没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：「嘘！不要多
说！」
虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就出发了。等到太阳刚从地平线上探出
头来，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的高墙一样等待著他们。飞